共に歩む、真の金融パートナー

　２０１５年に大手証券会社に新卒入社して経験を積んだ後、22年にＩＦＡ（独立系ファイナンシャルアドバイザー）になりました。24年４月に法人を設立し、今年１月には金融商品仲介業者として財務局より許認可を取得、創業メンバー７名で事業を開始する予定です。株式会社発祥の地である長崎に本社を構え、資産運用を中心に、保険、Ｍ＆Ａ、事業承継、税務対策など多岐にわたる金融サービスを、提携先と共にワンストップで提供。お客さま一人一人に合わせたオーダーメイドのコンサルティングを行います。
　ＩＦＡは複数の金融機関と業務委託契約を結び、特定の金融機関に属さない中立的・独立的な立場で資産運用の提案を行う専門家です。日本では証券会社所属の営業員が約９割を占める一方で、米国や英国といった金融先進国では独立系アドバイザーが大半を占めています。インフレ時代を迎えた日本においても、資産運用の重要性がますます高まる中、特定商品の販売ノルマや転勤がなく、顧客本位の中立的な運用戦略を提案できるＩＦＡの役割は一層重要になってくると確信しています。
　当社の創業メンバーは、いずれも大手証券会社や銀行で培った豊富な経験と高い実績を持つプライベートバンカーで、お客さまに寄り添った質の高いアドバイザリーサービスの提供に注力しています。 小規模な組織ならではの柔軟性を生かし、お客さまに必要なサービスは積極的に取り入れ、進化し続けます。「共に歩む、真の金融パートナー」という理念を大切に、常にお客さまを中心に考え、金融サービスの新しい価値を創造します。